Zowel Randstad als USG People verliezen marktaandeel in de Benelux-markt. Concurrent Adecco loopt sinds dit jaar fors op zijn twee Nederlandse meerderen uit. Dat blijkt uit een analyse van RecruitmentMatters.

Voor het eerst zijn de cijfers van de drie grootste uitzenders van de Benelux vergelijkbaar. Marktleider Randstad is met concurrent USG People goed voor de helft van de Benelux-omzet. Op grote afstand volgt nummer drie Adecco. Maar Adecco groeit sneller dan de markt.

Omzetgroei uitzendbedrijven Benelux per kwartaal (in euro’s), afgezet tegen de marktontwikkeling

NB. Marktgroei is een voor marktomvang gecorrigeerd kwartaalgemiddelde van de groei van de uitzendmarkt volgens de ABU-Marktmonitor en de Belgische branchefederatie Federgon.

Adecco’s koopjesjacht
Dat Adecco sneller groeit dan de concurrenten, is volledig te danken aan de twee laatste acquisities van de Zwitsers. In 2008 plukte Adecco detacheerder De Nederlanden Compagnie (DNC) van de Amsterdamse beurs en eind vorig jaar kochten de Zwitsers in de boedel van de Amerikaanse MPS Group ook enkele Nederlandse recruitment- en consultancydochters over. Als we deze gekochte groei niet meerekenen, ontwikkelde de omzet zich volgens de rode stippellijn in bovenstaande grafiek. Die ligt niet ver boven het marktgemiddelde.

Dat USG People, sinds het bedrijf in het derde kwartaal van 2009 bekendmaakte stiefdochter Content aan dochter Unique te offeren, in de Nederlandse markt bloedt, is bekend. Maar in België versloeg het bedrijf de markt in 2008 en 2009. Maar dat blijkt niet genoeg om de groei van Adecco in de Benelux-regio bij te houden.

Randstads Belgische blauwtje
Bij Randstad was het de afgelopen twee jaar andersom. De blauwen hebben in 2008 en 2009 vooral met een Belgisch probleem gekampt. Sinds de crisis uitbrak, onderpresteerde Randstad bezuiden Breda met gemiddeld twee procentpunt. In Nederland liep Randstad tot eind 2009 redelijk in de pas met de ABU-cijfers.

Het laatste kwartaal versloeg Randstad België de markt weer, terwijl Randstad in Nederland zwaar achterblijft. Dat laatste heeft vooral te maken met het al ruim anderhalf jaar kwakkelende detacheringslabel Yacht. In de markt voor professionals lijkt Randstad de controle kwijt – al in de zomer van 2009 werd bij Yacht onder de vele bankzitters grof gereorganiseerd. Dit jaar claimt Randstad dat dochter Tempo Team en het uitzendmerk Randstad in Nederland met de ABU-cijfers meedeinen.

Het probleem Yacht
Afgelopen week meldde Randstad dat het in alle segmenten ‘van structurele en cyclische groei’ profiteert. Dat dat profiteren in de thuismarkt erg tegenvalt, blijkt uit deze zin in hetzelfde persbericht:

At the same time, growth gradually strengthened in for instance Italy, Poland, Australia, US professionals and the Netherlands. Our combined Dutch Randstad & Tempo-Team businesses grew by +6%. Randstad the Netherlands was close to market in October, Tempo-Team was still somewhat behind the market.

Randstad publiceerde vorige week twee presentaties over de Nederlandse markt (hier en hier) en voegde daar een presentatie over het professionals-segment aan toe. Maar niets daarin over de omvang van Yacht. Het is de vraag of Yacht nog wel marktleiderschap kan claimen. Misschien is het veel soepeler draaiende Brunel inmiddels wel groter.

Is Adecco nog wel nummer drie?
Een soortgelijke vraag kunnen we overigens stellen over Adecco in de Benelux-markt. Want is Adecco nog wel de nummer drie van de Benelux? In 2009 streefde het Amerikaanse Manpower in Nederland de Zwitsers in omzet voorbij. Omdat van de Belgische omzet van Manpower niets bekend is, zou Manpower inmiddels best wel eens de derde plaats van de regio kunnen innemen. Adecco zelf dicht zich in haar jaarverslag (pagina 29) nog altijd die derde plaats toe.

En dat laatste zou erg pijnlijk zijn. Al langer dan een decennium wil Adecco in elk van zijn markten een eerste of tweede plaats bezetten. De derde plek werd voor de Nederlandse markt altijd gedoogd, maar een vierde plaats zou betekenen dat topbelg Patrick de Maeseneire in zijn geboorteregio moet gaan shoppen. En shoppen kan Manpower weer beter…