De Franse uitzendmarkt is een van de meest geconsolideerde van de wereld. De grote drie uitzenders Adecco, Manpower en Randstad (in die volgorde) zijn in Frankrijk goed voor grofweg driekwart van de markt. Kleinere spelers als USG People, Kelly Services en het lokale Synergie staan duidelijk op het tweede plan.

In tegenstelling tot de ontwikkelingen in Duitsland, lijkt het Franse herstel nog niet op zijn top aanbeland. Dat is niet vreemd: dat de omzetgroei van de uitzenders in Duitsland kwartalen aaneen rond de 40 procent lag, heeft te maken met de verruiming van de markt zelf. In de volwassen Franse markt komt het marktherstel op conto van de gestegen vraag naar flexarbeid van de industrie. Gemiddeld ligt de omzetgroei in Frankrijk rond de 20 procent. Daarbij rapporteerden de grote drie uitzenders het laatste kwartaal een extra spurtje, zo blijkt uit deze grafiek:

Frankrijk: Organische omzetgroei (YoY) van de grote drie, Q1 2008 – Q1 2011

(meer…)

USG People gaat weer reorganiseren. Dat meldt de Telegraaf. Volgens wilde geruchten zou het gaan om een sanering van een kwart van het personeel, maar volgens topman Rob Zandbergen gaat het om minder dan dat. De Almeerse reorganisatie komt opmerkelijk laat in de cyclus en toont dat het USG in de thuismarkt eigenlijk heel erg slecht vergaat.

Wie de ABU-cijfers erop naslaat, merkt dat de laatcyclische Nederlandse uitzendmarkt moeizaam opkrabbelt. Het herstel wordt hier gedreven door de technische en industriële segmenten – de administratieve en medische markten hebben nog geen noemenswaardige groeispurten laten zien. De cijfers worden overigens sterk beïnvloed door de bijzondere problemen van de twee marktleiders Randstad en USG People.

Dat bleek uit de jaarlijkse Flexmarkt-omzetranglijst. Volgens Flexmarkt daalden de marktaandelen van Randstad en USG People in de thuismarkt – beide met 1,4 procentpunt. Adecco, Manpower en de middelgrote niet-beursgenoteerde uitzenders smokkelden hapjes marktaandeel van de grote twee af.

Randstad worstelt al wee jaar met probleemdochter Yacht en dit jaar vooral in de overheidsmarkt. Maar waar komt de malaise van USG People vandaan? Overal, zo blijkt uit onze analyse.

Omzetgroei (YoY) Randstad Nederland en USG People Nederland (in %)

(meer…)

De groei van de Duitse arbeidsmarkt nadert haar hoogtepunt. De Duitse economie, die eind 2009 aan een ronkend herstel begon, vertraagt zijn groeipas sinds het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van de grote vijf uitzenders. Marktleider Randstad, dat als eerste van het Wirtschaftswunder profiteerde, zag de afgelopen maanden de groeipercentages dalen. We verwachten dat concurrent Adecco komend kwartaal zullen volgen met afvlakkende groeipercentages.

Groei omzet Adecco en Randstad in Duitsland (ten opzichte van hetzelde kwartaal een jaar eerder), 2007 – 2009. (Omzetgroei Adecco vanaf Q4 2009 inclusief Oostenrijk.)

(meer…)

Executive-searchkantoor Egon Zehnder plaatste ook USG-commissaris Rinse de Jong. Dat blijkt uit het jaarverslag van USG People, dat sinds deze maand online staat. Het chique headhunterskantoor verzorgde eerder de plaatsing van kortstondig topman Herman van Campenhout – sinds die mismatch bestuursvoorzitter van Telegraaf Media Groep. Blijkbaar was USG People kind aan huis bij het bekende headhunterskantoor.

Dat is opmerkelijk: Egon-Zehnderpartner Joost van Heijningen Nanninga heeft al elf jaar zitting in dezelfde raad van commissarissen van USG People. Ondanks diens dubbele loyaliteit mocht Egon Zehnder voor Almere ten minste twee plaatsingen factureren, zo blijkt uit het jaarverslag van USG People:

Joost van Heyningen Nanninga is werkzaam als senior partner van Egon Zehnder International, welk bedrijf in 2010 betrokken is geweest bij de zoekopdracht naar de financieel specialist voor de Raad van Commissarissen van USG People. Deze zoekopdracht is echter niet uitgevoerd door Joost van Heyningen Nanninga zelf, zodat er in deze door hem geen sprake was van persoonlijke betrokkenheid.

Uit het verslag blijkt dat deze laatste match USG People een ‘in het maatschappelijk verkeer normaal geachte, vergoeding van € 37’ (lees: EUR 37.000) heeft gekost, ‘welke is gefactureerd.’ Dat laatste is voor executive-searchbureaus een schijntje – het ambt van commissaris is een (weliswaar prestigieus) bijbaantje. En bij een bijbaantje hoort een bijbaantjestarief…

(meer…)